理财顾问工作个人总结精选3篇

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好“一带十,十传百”的联动营销的效果,同时这也是对公司的宣传方式。 第六,工作总结。 每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步...